Home » Features

Project profits: Margin by project

Reading 4 min Views 64 Published by Modified by
Table of Contents
  1. Общее
  2. Invoice Status
  3. Expected Income
  4. Детализированный отчет по Expected Income
  5. Содержание детального отчета Expected Income
  6. Различия между Expected income и Actual income
  7. Ручной ввод Actual Income:
  8. Ручной ввод Billed To Customer:
  9. Колонка Discount
  10. Колонка Expenses
  11. Колонка Net Price
  12. Колонка Margin

Общее

Данный отчет показывает маржинальность/доходность по проектам. Ниже детально объяснили как работает каждая колонка.

Project profits: Margin by project
Отчет по доходности проектов

Invoice Status

Invoice status – статус оплаты за месяц работы сотрудников в проекте со стороны клиента. Существует только для коммерческих проектов. Для внутренних проектов выставлен в n/a.

Типы Invoice status:

  • Draft –
  • Confirmed –
  • Sent –
  • Overdue –
  • Paid –
  • Void –

Expected Income

Expected income – ожидаемый доход по проекту за отчетный период.

Для калькуляции ожидаемого дохода может быть использовано 4 метода:

  1. Expected income = sum((Billing rate * logged hours in the project) + Fixed Price)
  2. Expected income = sum(Billing rate * logged hours in the project)
  3. Expected income = sum(Fixed Price)
  4. Expected income = sum(Billed To Customer)

Первый метод используется не так часто, хоть и является основной формулой. Дело в том, что умножать рейт сотрудника на его часы в проекте и затем прибавлять туда еще N фиксированную сумму было бы неправильно. Такое может использоваться когда сотруднику дают бонус и т.д.

Второй метод в основном используется т.к. чаще всего у сотрудников заполнен billing rate

Третий метод использует, когда billing rate, но есть fixed price

Четвертый метод – самый приоритетный метод. Если указали значение в billed to customer, то это означает, что любые значение, которые относятся к расчету expected income автоматически должны игнорироваться.

Детализированный отчет по Expected Income

Можно просмотреть детали отчета Expected income, нажав на значение нужного проекта:

Project profits: Margin by project
При нажатии на значение, откроется детальный отчет

Содержание детального отчета Expected Income

Project profits: Margin by project
Содержание детального отчета по Expected Income
  • Когда не выставлен billing rate, то отображается “billing rate not set”
  • Когда выставлен billing rate = 0, то отображается “billing rate = 0”
  • Когда выставлен billing rate, то отображаются детали расчета (Billing rate * Hours logged)
  • Когда на весь проект вручную добавляют expected income (Admin → Margin → Projects), то у всех сотрудников отображается одинаковое значение “Manually added expected income = N“

Различия между Expected income и Actual income

  • Expected income – read-only значение, автоматически рассчитывается по одной из 4 формул, описанных выше. Expected income автоматически рассчитывается только в случаях, когда все сотрудники по проекту имеют выставленный Billing Rate.
  • Actual income – изменяемое значение. Явяляется актуальным состоянием Expected income, учитывает income, введенный вручную. Именно Actual Income используется при подсчетах других маржинальных отчетов.

Ручной ввод Actual Income:

`Actual Income` редактируется 2 способами:

Метод 1: В админ панели [Admin->Margin->Projects] ввести значение в поле Actual Income:

Project profits: Margin by project
Редактирование Actual Income в админ панели

Метод 2: В детализации по Expected Income нажать на карандаш справа от Actual income (появится при наведении на него мышки), ввести значение, нажать на кнопку сохранения:

Project profits: Margin by project
Редактирование Actual Income в детальном отчете

Ручной ввод Billed To Customer:

Также есть возможность вручную ввести billed to customer для сотрудника:

Метод 1: В админке [Admin->Margin->Employee Costs] ввести значение в поле billed_to_customer:

Project profits: Margin by project

Метод 2: В детализации по expected income нажать на карандаш справа от текста в колонке Description, ввести значение, нажать на кнопку сохранения

Project profits: Margin by project
Редактирование Billed To Customer

После редактирования billed to customer, Expected Income будет перерасчитан.

Колонка Discount

Discount – скидки по проекту

  • Вбивается вручную тут – [Admin->Margin->Projects]
  • или Массово загружается [Admin->Margin->Upload]
  • Необязательно использовать для расчета маржинальности

Колонка Expenses

Expenses – дополнительные затраты в проекте

  • Вбивается вручную в админке – [Admin->Margin->Projects]
  • или Массово загружается [Admin->Margin->Upload]
  • Необязательно использовать для расчета маржинальности

Колонка Net Price

Net price – себестоимость проекта. Себестоимость проекта – сумма себестоимостей сотрудников

Считается по формуле:

  • Net price = sum (Logged hours in project/Total logged hours * Net cost) – берем сумму по всем сотрудникам в проекте
    • Logged hours in project – часы сотрудника в проекте
    • Total logged hours – часы сотрудника по всем проектам, где он логается
    • Net cost – себестоимость сотрудника, вбивается тут – [Admin->Margin->Employee costs]

Если нет прайс (нет косты сотрудников) проекта будет равен 0, то проект в этом отчете не отобразится. Поэтому всегда добавляйте net cost != 0

(“!=” – не равно)

Колонка Margin

Margin – показатель маржинальности проектов

  • Считается по формуле
    • Margin = exp.income - net price - expenses - discount
  • Процент маржинальности по формуле
    • Margin % = margin/expected income * 100.
Enji.ai
Enji.ai