Project profits: Margin by project

Данный отчет показывает маржинальность/доходность по проектам. Ниже детально объяснили как работает каждая колонка.

Invoice status – статус оплаты за месяц работы сотрудников в проекте со стороны клиента. Существует только для коммерческих проектов. Для внутренних проектов выставлен в n/a. Типы Invoice status: Draft, Confirmed, Sent, Overdue, Paid, Void.

Discount – скидки по проекту

• Вбивается вручную тут – [Admin->Margin->Projects]
• или Массово загружается [Admin->Margin->Upload]
• Необязательно использовать для расчета маржинальности

Expenses – дополнительные затраты в проекте

• Вбивается вручную в админке – [Admin->Margin->Projects]
• или Массово загружается [Admin->Margin->Upload]
• Необязательно использовать для расчета маржинальности

Net price – себестоимость проекта. Себестоимость проекта – сумма себестоимостей сотрудников

Считается по формуле: Net price = sum (Logged hours in project/Total logged hours * Net cost) – берем сумму по всем сотрудникам в проекте

• Logged hours in project – часы сотрудника в проекте
• Total logged hours – часы сотрудника по всем проектам, где он логается
• Net cost – себестоимость сотрудника, вбивается тут – [Admin->Margin->Employee costs]

Если Net Cost проекта будет равен 0, то проект в этом отчете не отобразится. Поэтому всегда добавляйте net cost != 0

(“!=” – не равно)

Margin – показатель маржинальности проектов

• Считается по формуле: Margin = exp.income - net price - expenses - discount
• Процент маржинальности по формуле: Margin % = margin/expected income * 100

Expected income – ожидаемый доход по проекту за отчетный период.

Expected income невозможно массово загружать. Он всегда вбивается /вводится/редактируется в админке если это необходимо [Admin->Margin->Projects]

Для калькуляции ожидаемого дохода может быть использовано 5 метов:

1. Expected income = sum((Billing rate * logged hours in the project) + Fixed Price)

Используется не так часто, хоть и является основной формулой. Дело в том, что умножать рейт сотрудника на его часы в проекте и затем прибавлять туда еще N фиксированную сумму было бы неправильно. Такое может использоваться когда сотруднику дают бонус и т.д.

2. Expected income = sum(Billing rate * logged hours in the project)

В основном именно этот метод и используется т.к. чаще всего у сотрудников заполнен billing rate

3. Expected income = sum(Fixed Price)

Этот метод используется, когда billing rate не указан, но есть fixed price

4. Expected income = sum(Billed To Customer)

Если указали значение в billed to customer, то любые значения, которые относятся к расчету expected income, должны автоматически игнорироваться.

5. Expected income = заданный Actual income

Это самый приоритетный метод. Это означает, что именно такой Expected income компания ожидает получить. Для того что бы разделить понятия Расчитываемого (Expected) и Задаваемого дохода, было внедрено понятие Actual income. Подробнее ниже.

Различия между Expected income и Actual income

• Expected income – read-only значение, автоматически рассчитывается по одной из 4 формул, описанных выше. Expected income автоматически рассчитывается только в случаях, когда все сотрудники по проекту имеют выставленный Billing Rate.

• Actual income – изменяемое значение. Явяляется актуальным состоянием Expected income, учитывает income, введенный вручную. Именно Actual Income используется при подсчетах других маржинальных отчетов.

Детализированный отчет по Expected Income

Можно просмотреть детали отчета Expected income, нажав на значение нужного проекта:

Содержание детального отчета Expected Income

• Когда не выставлен billing rate, то отображается “billing rate not set”
• Когда выставлен billing rate = 0, то отображается “billing rate = 0”
• Когда выставлен billing rate, то отображаются детали расчета (Billing rate * Hours logged)
• Когда на весь проект вручную добавляют expected income (Admin → Margin → Projects), то у всех сотрудников отображается одинаковое значение “Manually added expected income = N“

Ручной ввод Actual Income

Actual Income редактируется 2 способами:

1. В админ панели [Admin->Margin->Projects] ввести значение в поле Actual Income:

2. В детализации по Expected Income нажать на карандаш справа от Actual income (появится при наведении на него мышки), ввести значение, нажать на кнопку сохранения:

Ручной ввод Billed To Customer

Billed to Customer редактируется двумя способами:

1. В админке [Admin->Margin->Employee Costs] ввести значение в поле billed_to_customer:

2. В детализации по expected income нажать на карандаш справа от текста в колонке Description, ввести значение, нажать на кнопку сохранения

После редактирования billed to customer, Expected Income будет перерасчитан.